Tesis (Maestría en Finanzas)-- Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 2020

Incluye referencias bibliográficas

Los inversores institucionales, las empresas de gestión de activos, los fondos de pensiones, los fondos familiares, los fideicomisos, los fondos de riesgo y los pequeños inversores tienen hoy en día acceso a una gran cantidad de datos de series cronológicas financieras, estados financieros, indicadores económicos, que en la mayoría de los casos son exactos, fiables, precisos y útiles en el proceso de toma de decisiones de inversión. Sin embargo, en México existen alrededor de 35 Casas de Bolsa, y la demanda de servicios financieros (inversión) no aumenta como producto de las Políticas de Gobierno y otros factores como la falta de conocimiento financiero, el acceso a los mercados financieros, la ignorancia, el miedo a las pérdidas. Es alarmante decir que sólo el profesional capacitado para atender esta demanda lo hace un poco menos del 1% de la población total. El objetivo principal de este documento es ofrecer alternativas atractivas de inversión a diferentes clases de inversionistas y algunas empresas o compañías a pesar de enfrentar escenarios desafiantes como el que estamos viviendo actualmente como la emergencia de la pandemia (COVID-19) y escenarios de crecimiento, En ambos escenarios el objetivo es generar carteras de inversión inteligentes, siempre cuidando el riesgo y preservando la riqueza. El Modelo implementa un enfoque estratégico de gestión de carteras, el método implementado abarca técnicas cualitativas y cuantitativas que ayudan a la selección óptima de los activos y a la asignación adecuada. La principal ventaja cuando se superan los ratios de rendimiento frente a los índices de mercado en diferentes escenarios, se traduce en mejores rendimientos de los que ofrece el mercado y con menos riesgo ofrecido por el propio mercado. Así pues, el modelo ayuda a generar más valor para los inversores y mejorar las oportunidades de generar riqueza en los pequeños inversores