Quentin y sus amigos ahora son los reyes y reinas de Fillory, pero los dias y noches de lujo estan comenzando a cansarlos. De pronto los hechos toman un giro siniestro; Quentin y su amiga Julia se van en un barco de vela en una mision a los confines salvajes del reino. El viaje de placer se convierte en una aventura de la que solo la magia negra que Julia aprendio en las calles los puede salvar.